Pressemitteilung EDISOFT: Advisor's Studio - professionelle Lösung für rechtskonforme Finanzanlage-Beratung

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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
auf der diesjährigen 10. Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse (MMM-Messe) am 8. März 2016 hat der Maklerpool Fonds Finanz seine neue Investmentplattform Advisor’s Studio vorgestellt, die es unabhängigen Finanzvermittlern ermöglicht, bei der Anlageberatung auf Augenhöhe mit Bankberatern zu agieren und Kunden ein völlig neuartiges Beratungserlebnis zu verschaffen. Die webbasierte Software ist so angelegt, dass alle Vermittler in kürzester Zeit in der Lage sind, professionell, effizient und rechtskonform zu beraten.
 
„In dreieinhalbjähriger Entwicklungszeit hat EDISOFT als Spezialist für Finanzsoftware Advisor’s Studio in enger Zusammenarbeit mit dem Münchner Makler Pool Fonds Finanz entwickelt“, sagt Detlef Kannemann, Geschäftsführer von EDISOFT. „Dabei hat uns die praktische Erfahrung im Umgang mit den Regulierungsvorschriften der Investmentabteilung von Fonds Finanz sehr geholfen.“
 
Grob betrachtet ist der Beratungsprozess in drei Schritte untergliedert: Computer-gestützte Ansprache des Kunden, Beratung und Depotkonstruktion sowie Umsetzung des Depots einschließlich Beratungsdokumentation, Depoteröffnung und Orderformularen.
 
Im ersten Schritt hält die neue Investmentplattform ein einzigartiges Depotcheck-Modul parat, das dem Kunden anschaulich vor Augen führt, welche Schwachstellen bzw. welche Optimierungsmöglichkeiten bei seinem Portfolio bestehen. Da hier neben Investmentfonds auch Aktien, Anleihen und andere Finanzinstrumente berücksichtigt werden können, ist der Vermittler in der Lage, auch Kunden mit komplexeren Depots zu akquirieren.
 
Im zweiten Schritt werden die gesetzlich geforderten Informationen erhoben. Bei der Entwicklung wurde dabei auf größtmögliche Flexibilität geachtet: die Software folgt dem Beratungsgespräch und nicht umgekehrt.
 
Im dritten Schritt werden schließlich eine kundenindividuelle Anlagestrategie sowie ein passgenauer Depotvorschlag entworfen. Dabei werden alle Anlagevorschläge automatisch auf Angemessenheit und Geeignetheit überprüft.
 
„Während der Beratung erstellt Advisor’s Studio weitestgehend automatisch eine vollständige und rechtskonforme Dokumentation.  Damit schützt das System den Anlagevermittler und den Kunden vor Beratungsfehlern und bringt eine deutliche Zeitersparnis“, betont Kannemann.
 
Für die Bewertung der Anlageinstrumente greift Advisor‘s Studio auf die EDISOFT Fondsdatenbank zurück, sodass der Berater dem Kunden auch grafisch veranschaulichen kann, welche Ertrags-Risiko-Profile das aktuelle und das empfohlene Depot aufweisen. Der Kunde wiederum kann damit recht einfach nachvollziehen, inwieweit der Anlagevorschlag mit seinen Vorstellungen und Präferenzen übereinstimmt.
 
EDISOFT bietet Advisor’s Studio allen Finanzvertrieben an, die ihre Vermittler in die Lage versetzen wollen, ihre Kunden strukturiert, rechtskonform und auf dem neuesten Stand zu beraten. Durch den modularen Aufbau der Software kann diese nach Bedarf in eine maßgeschneiderte Version konfektioniert werden.
 
Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung. Auf Wunsch richten wir auch einen Testzugang zu Advisor’s Studio ein.
 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Detlef Kannemann
Tel.   +49 (89) 20 70 41 – 701
E-Mail: dKannemann(at)edisoft.de
www.edisoft.de

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