Advisor’s Studio: Umfangreiches Upgrade

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Advisor’s Studio, die modulare Softwareplattform für Vertriebe, Haftungsdächer, Banken, Versicherungen und FinTech-Unternehmen erhält viele neue Funktionen. Seit dem 19. April 2022 steht die neuste Version von Advisor’s Studio mit den verschiedenen Neuerungen zur Verfügung.

Diese Highlights erwarten Sie:

1. Erklärvideos direkt in Advisor’s Studio:

   Videos, die Sie durch die Software führen, stehen direkt in Advisor’s Studio im jeweils passenden Bereich bereit.

2. Rechte & Rollen vergeben:

   Weisen Sie Ihren Mitarbeitern Nutzerrechte und -Rollen zu. Ihre Beschäftigten erhalten dadurch nur auf die Funktionen und Daten Zugriff, die sie wirklich benötigen.

3. Fonds-Factsheets integriert:

   Endkunden werden Fonds-Factsheets direkt im Beratungsgespräch zur Verfügung gestellt.

4. Einmalige Rabatte:

   Neben der bisher schon möglichen Einrichtung von dauerhaften Rabatten können nun auch einmalige, individuelle Rabatte gewährt werden, die nur im Rahmen eines einzelnen Kundengesprächs gültig sind.

Die Neuerungen umfassen auch die Integration der zusätzlichen Kostenart „Fremdwährungskosten“, den Austausch der Risikoklasse durch die SRRI-Kennzahl, die Möglichkeit einmalige Rabatte zu erfassen sowie einige Prozessoptimierungen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Detlef Kannemann
Tel. +49 (89) 20 70 41 – 701
E-Mail: dkanneman(at)edisoft.de
www.edisoft.de

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