Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente. Er wird aktiv gemanagt und verfolgt keine spezifische Benchmark, sondern strebt eine Wertentwicklung an, die mit einem ausgewogenen Portfolio vergleichbar ist. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess, wobei die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig innerhalb einer Spanne von 10 % bis 16 % liegen soll. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in globale Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zielfonds und/oder sonstige Anlageklassen investiert, wobei maximal 30 % in aufstrebenden Märkten angelegt werden dürfen. Der Fonds legt besonderen Wert auf ökologische und soziale Merkmale und wendet Ausschlusskriterien an. Die Duration der Anlagen muss zwischen minus 2 und plus 10 Jahren liegen. Zudem können Total Return Swaps eingesetzt werden, um Engagements in den Anlageklassen zu steuern. Mindestens 20 % des Teilfondsvermögens sind in nachhaltige Investitionen zu halten.