Das Portfolio investiert mindestens 80% in Aktien US-amerikanischer Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 20 Mrd. USD. Die ausgewählten Unternehmen besitzen ein starkes Geschäftsmodell und verfolgen eine klare Marktstrategie. Der Fonds investiert überwiegend in finanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der ihnen eine hohe Rentabilität und regelmäßigen freien Cashflow verschafft. Die Anlageentscheidungen basieren auf strengen Qualitäts- und Bewertungskriterien.