Ziel ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich balanceorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven, steueroptimierten Kapitalzuwachs zu erzielen. Dazu wird im Rahmen einer Vermögensverwaltung in ein internationales, diversifiziertes Geld- /Kapitalmarkt- und Aktienportfolio mit einem Anteil von Wertpapieren mit überwiegendem Aktienrisiko von maximal 40% des verwalteten Vermögens investiert. Je nach Marktlage kann die Aktienquote auf bis zu 0% herabgesenkt werden. Durch die Mischstruktur dieses Portfolios wird von den Entwicklungen der verschiedenen Finanzmärkte profitiert.