Der Fonds verfolgt ein aktives Managementziel und investiert mindestens 51% in Investmentanteile, wobei der Schwerpunkt auf globalen Aktien und Aktienfonds liegt (mindestens 60%, angestrebt nahezu 100%). Daneben sind Investitionen in Rentenfonds (0-40%), Mischfonds (0-30%) und Geldmarktfonds (0-30%) möglich. Die Gewichtung der Anlageklassen kann je nach Markteinschätzung variieren. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamentalen Kapitalmarkteinschätzung unter Berücksichtigung volkswirtschaftlicher Rahmenbedingungen und weiterer Kriterien wie Bonität, Regionen und Sektoren. Der Fonds verzichtet auf die Nutzung eines Referenzindex und berücksichtigt ESG-Kriterien, indem nur Zielfonds mit hohen Principal-Adverse-Impact-Kennzahlen und einem MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" ausgewählt werden.