Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren übertreffen soll. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird dirskretionär verwaltet. Der Fonds setzt sich aus Investitionen in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung von unter 10 Milliarden EUR (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) zusammen, die einem gewissenhaften Auswahlprozess unterzogen werden.