Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Größere Verluste sollen durch ein aktives Management vermieden werden. Der Fonds investiert sehr flexibel und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Der Aktienanteil variiert je nach Kapitalmarktlage, beträgt jedoch stets mindestens 25 %. Aktieninvestments setzen sich sowohl aus Nebenwerten (Small- und Midcap Aktien) aus dem deutschsprachigen Raum als auch aus globalen Qualitätsaktien, die sich durch eine starke Marktposition und eine geringe Angreifbarkeit des Geschäftsmodells auszeichnen, zusammen. Anleihen und OGAW-konforme Zertifikate, über die für den Fonds die Anlageklasse Rohstoffe abgebildet wird, sollen durch deren geringere Volatilität und den Diversifikationseffekt zu einer Risikoreduktion des Fondsportfolios führen. Die Auswahl der Investments erfolgt in drei Dimensionen: aus fundamentalen, monetären und verhaltenspsychologischen Aspekten. Die fundamentale Analyse bildet die Basis aller Anlageentscheidungen. Monetäre Faktoren sind wichtig, um frühzeitig Marktentwicklungen zu erkennen. Mit einer verhaltenspsychologischen Betrachtung können Kauf- und Verkaufszeitpunkte optimiert werden. Es wird angestrebt, Marktbewegungen frühzeitig zu erkennen und flexibel zu investieren. Ein diszipliniertes Risikomanagement sichert die Positionierung ab.