Der Fondsmanager investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollten. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodells und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt. Weitere wichtige Kriterien im Selektionsprozess sind die Profitabilität, die Wettbewerbsposition, die Qualität des Managements und die Sicherheitsmarge. Diese Kriterien können unterschiedlich gewichtet werden und müssen nicht immer kumulativ vorliegen. Je nach Ergebnis dieser Analysen und der Marktlage kann der Fonds sowohl bis zu 100 % in Aktien als auch in Anleihen oder Geldmarktinstrumente sowie liquide Mitteln investieren.