Die konsolidierte Investmentplattform deckt den kompletten Beratungs- und Kundenbetreuungsprozess für §34f Finanzanlagevermittler ab. Die webbasierte Software ist leicht zu erlernen und intuitiv zu bedienen, so dass auch ein Einsteiger in kürzester Zeit in der Lage ist, professionell, effizient und rechtskonform zu beraten.
Zielgruppen von Advisor's Studio
EDISOFT bietet mit Advisor's Studio einen modularen Lösungsbaukasten für Vertriebe, Haftungsdächer, Banken, Versicherungen und FinTech-Unternehmen an. Die moderne Systemarchitektur garantiert die Flexibilität, Ihre branchen- bzw. unternehmensspezifischen Erfordernisse bestmöglich zu unterstützen.
„Die Fonds Finanz – einer der größten Maklerpools in Deutschland – setzt
auf Advisor's Studio”
Sie können sich unverbindlich bei unserem Entwicklungspartner Fonds Finanz Maklerservice GmbH unter https://www.fondsfinanz.de/jetzt-testen für einen Test-User registrieren.
Die Highlights von Advisor's Studio
Einfach und schnell einen Beratungsbedarf wecken
Mit Hilfe des Depotcheck-Moduls kann der Berater dem Interessenten in wenigen Minuten seinen Beratungsbedarf aufzeigen.
Kundenindividuelle Anlagestrategie ermitteln
Advisor's Studio ermöglicht dem Berater, mit seinem Kunden eine anlegergerechte Anlagestrategie zu erarbeiten, die zu dessen Zielen und Risikobereitschaft passt.
Top-Anlagevorschläge mit Investmentfonds erstellen
Der integrierte Depotoptimierer unterstützt den Berater beim Erstellen von Anlage-vorschlägen.
Rechtssicher beraten
Aufgrund der automatischen Geeignet-heitsprüfung ist gewährleistet, dass der Anlagevorschlag für den Kunden zu dessen Anlagestrategie passt.
Weitere Vorteile von Advisor's Studio
All-in-One-System - Integration vom Kunden bis hin zum Wirtschaftsprüfer
Die Unterlagen zu einer Anlagevermittlung werden vom System automatisch in der jeweiligen Kundenakte hinterlegt. Über einen Kundenzugang kann sich der Kunde jederzeit in Advisor’s Studio anmelden und hat Zugriff auf die für ihn relevanten Dokumente in der Kundenakte. Gleichzeitig sind diese Informationen die Basis für einen Wirtschaftsprüfer, um den Berater nach §24 FinVermV zu prüfen, nachdem dieser ihm die Informationen für den jeweiligen Prüfungszeitraum freigegeben hat.
Wegweisend für die moderne Anlageberatung
Der systemgestützte Beratungsprozess führt den Vermittler durch das Kundengespräch, gibt ihm aber die größtmöglichste Flexibilität auf den Kunden einzugehen.
„Nicht das Gespräch soll dem System folgen, sondern das System muss dem Gespräch folgen!“
Durch die Konzentration auf das Wesentliche sind viele Elemente selbsterklärend. Die sehr gute Bedienerfreund-lichkeit hilft den Berater, stets den Fokus auf den Kunden zu legen.
Die Berücksichtigung von modernen Gestaltungsparadigmen, wie z.B. responsive Design, gewährleisten, dass Advisor’s Studio auch für Tablets geeignet ist.
Konsolidierte Plattform aggregiert die Depots verschiedener Depotbanken
Mit Hilfe der Schnittstellen zu den wesentlichen Depotbanken kann Advisor’s Studio Kundendepots importieren und ggfs. konsolidieren. Die Funktionen der Depotverwaltung setzen den Berater in die Lage, die Depots seiner Kunden effizient und zielorientiert zu analysieren.
Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder besuchen Sie unsere Produktseite zu Advisor‘s Studio.
